当刘备收到袁绍战败的消息时候，他已经在汝南。当初关羽回到刘备身边后，刘备担心袁绍会针对他，便以连结刘表为由，带兵复到汝南，联合黄巾余党龚都，众有数千人，曹操派遣蔡阳前来攻打，被刘备所杀。

却说曹操击败袁绍后，在天下之间升起巨大的声望。然而，当刘备杀了蔡阳的时候，他便不顾治下几乎没有粮草的困境，带兵往汝南杀去。对曹操来说，刘备的行为是赤裸裸的背叛。

他亲自率领一万军队直接奔赴汝南，而汝南残破，几乎无险可守。刘备计议趁着许都空虚的时候，奇袭许都。然而正在路上，直接撞上了曹操。曹操扬鞭大骂：“吾待汝为上宾，汝何背义忘恩？”

刘备大喝：“汝托名汉相，实为国贼！吾乃汉室宗亲，奉天子密诏，来讨反贼！”

说罢，他让关羽、张飞等一众将领朝着曹操冲去。曹操同样也是让夏侯兄弟、许诸出战。却说赵云挺枪出马，与许诸交战三十回合，不分胜负。然而关羽、张飞却不是夏侯兄弟能够抵挡的，更不要说曹操远来疲困，大败而回。

刘备小胜一场，得胜归营。等到了第二天，他又让赵云、张飞挑战，然而曹军却闭寨不出。刘备起了疑心，却是闻龚都运粮被曹军围住。他惊慌，连忙让张飞去救。又有人来报夏侯惇引军抄背后径取汝南。

前后受敌，刘备大骇，连忙让关羽去救汝南。然而汝南残破，哪能抵挡住夏侯惇。守城的刘辟直接逃走，而去援救的关羽、张飞都被曹军围困。他连忙去救，又怕曹操偷袭，只能在等着。

然而，帐外许诸搦战，刘备不敢应战，好不容易等到了第二天，他直接让军士吃饱，然后后撤，然而才撤了数里，便有曹军在前呼喝：“休教走了刘备！丞相在此专等！”

却说自曹操杀了董承之后，便日渐骄横，自封为丞相，独揽大权。这让天下人诟病，当然了，自从曹操打败了袁绍之后，曹丞相也是被天下人认可了。

刘备慌不择路，好在他身边有赵云。

“主公勿忧，但跟某来。”

自从赵云送关羽回刘备身边，他也就跟随刘备左右。却说他挺枪跃马，杀开条路，刘备拿着双股剑朝着后面，许诸追至，于禁、李典又来到，赵云拖住三人，让刘备先逃。刘备朝着深山单马逃生，只听背后喊声渐远。

好不容易等到第二天，刘备找到刘辟的败军，护送他的家小，孙乾、简雍、糜芳同样也在此处。说：“夏侯惇军势甚锐，因此弃城而走。曹兵赶来，幸得云长挡住，因此得脱。”

刘备问：“不知云长今在何处？”

刘辟也不知道关羽此时的情况，只能说：“将军且行，却再理会。”

便是他们在撤走的时候，又有曹军来，前后追堵。刘备两头无路，仰天大呼：“天何使我受此窘极耶！事势至此，不如就死！”

说完欲要拔剑自刎，却是被刘辟制止：“容某死战，夺路救君。”就在他欲要率军冲出去的时候，曹军后军忽然乱了起来。只道是赵云冲阵而来，枪起处，曹军主将直接落马。刘备大喜，见到赵云直接杀散曹军，曹军大乱，刘备和刘辟乘势冲杀，刘辟战死，刘备占据了险要的山上。

同时张飞也回来了，他告诉刘备说：龚都已经被夏侯渊杀了，他被乐进围住，一路冲杀而回。他还告诉刘备，看到了曹操的大军马上就要来了。

刘备连忙安排孙乾保护军中老小先扯，他和关羽、张飞、赵云等在后，且战且退。曹操见到刘备已经渐行渐远，恐怕路中设伏，只能收军不去追赶。

而此时，刘备士兵不足一千，仓皇而逃，遇见了一条大江。他找到本地居民，居民说这条江是汉江。刘备便背靠汉江扎营，土人畏惧军队，便奉上羊酒，共饮在沙滩上。刘备叹气道：“诸君皆有王佐之才，不幸跟随刘备。备之命窘，累及诸君。今日身无立锥，诚恐有误诸君。君等何不弃备而投明主，以取功名乎？”