女子命丫鬟点灯。丫鬟一看主人脸有泪痕，惊问怎么了。女子摇了摇头说：“叹我命不好！”丫鬟站在床边，只看主人的脸，等主人吩咐。女子说：“可叫醒郎君，放他走吧！”叶廉听了更加惭愧，而且担忧半夜三更，茫茫无去处。正思索的功夫，一个妇人推门进屋。丫鬟说：“华姑来了！”

叶廉偷眼一看，见这妇人五十开外的年纪，很有风度。妇人见女子未睡，便问原因，女子没有回答。她又见床躺着一个人，便问：“同床的是什么人？”丫鬟替女子回答：“夜里来了个少年郎借宿在这里。”妇人笑着说：“不知是丽娘的花烛之夜。”抬头又见女子珠泪未干，吃惊地问：“新婚之夜，不该悲泣，莫不是新郎有粗暴之处？”女子仍不回答，而且越发伤心。妇人掀开被子想看个究竟，不料一掀被子，却发现一封信掉在地。她拿起来一看，惊奇地说：“这是我女儿的笔迹。”马拆开信一着，非常诧叹。

女子问妇人，妇人答说：“这是娇儿的家信。信中说吴郎已死，娇儿一人无依无靠，日子不好过。”女子说：“这个少年曾说过替人送信，幸亏没打发他走。”

妇人叫起叶廉，问叶廉信是从哪里来的。叶廉把经过说了一遍。妇人说：“这么远麻烦你送信，我怎么报答你呢？”又看着叶廉笑着说：“你怎么得罪了丽娘？”叶廉胆怯地说：“我不知什么罪。”

妇人又问丽娘，丽娘叹口气说：“可怜我自己活着的时候嫁了一个阉人，谁知死后又遇到一个阉人，所以悲伤。”妇人又看了看叶廉，说：“这么聪明漂亮的孩子，竟是阉人吗？这是我的客人，不能长时打扰别人。”于是领着叶廉到了东厢房，伸手去叶廉的阴处检查，笑着说：“难怪丽娘哭泣！幸好还有根蒂，有办法治！”说着就点灯，翻箱倒柜，找到一粒黑药丸，叫叶廉吃下去，小声告诉他不要动，然后关门出去。

???叶廉独自一人躺在屋里，将到五更天时，才一觉醒来，觉得肚脐下边热热的，低头一看，自己已成了真正的男子汉。

叶廉心里又惊又喜，高兴万分！

?第二天早，窗户刚看清窗棂的时候，妇人就进了屋，拿了烧饼给叶廉吃，嘱咐他耐心坐着。她反锁门，出来对丽娘说：“叶廉送信有功，得叫娇儿来与他拜为干姐妹。暂且藏他几天，免得大家厌恶他。”说完就出门去了。

???叶廉被关在屋里，觉得无聊，不时从门缝里向外瞧。看见丽娘在院子里，想叫她过来说说自己的变化，又觉得惭愧，不好开口。挨到晚，妇人才带了女儿回来。

妇人把门打开就说：“闷煞叶郎了吧？娇儿快来谢过叶郎。”娇儿犹犹豫豫走过来向叶廉行了个礼。妇人叫叶廉与娇儿互称兄妹。丽娘笑着说：“叫姐妹也行。”说罢，就摆下酒一起坐饮。

喝了几杯，丽娘就戏弄叶廉说：“阉人，你也为美人动心吗？”叶廉说：“瘸子忘不了穿鞋，瞎子忘不了看东西！”大家都一起笑了起来。

?丽娘因为娇儿一路辛苦，命人另安排房子，请娇儿休息。妇人看了看娇儿说：“叫他们兄妹俩在一屋里睡吧！”

娇儿羞答答的不好意思。妇人又说：“这个人看去是个男子汉，实际是个女孩子，你怕什么？”催促他们早休息。偷着嘱咐叶廉：“你可以明着算是我的干儿子，实则是我的女婿。”

叶廉非常高兴，拉着娇儿。这一夜他才初次接触女子，欢快无比。接着就在枕边问娇儿：“丽娘是什么人？”娇儿答说：“是个鬼。她才貌无人可比，但命运不好，找了个郎君生阉病，所以丽娘闷闷不乐，以至死去。”

叶廉问娇儿是不是也是鬼，娇儿说：“实话告诉你，我不是鬼，是狐。因为丽娘一人住在这里没人作伴，我与母亲又没有家，就借住在这里。”娇儿又补充说：“你不必害怕，我们虽然是鬼狐，但都不害人。”从此，叶廉与娇儿天天住在一起。

叶廉虽然知道了丽娘是鬼，但心里却爱她的美丽，恨没有机会表明自己的变化。