208年初，刘表病故，以蔡瑁为首的荆州大员拥立刘表的次子刘琮继位，长子刘琦镇守江夏，蔡瑁派兵拦住刘琦，使他回不了襄阳。

刘备得知襄阳变故，便问计于诸葛亮。

诸葛亮道：“刘表新亡，荆州尚有一部分人拥护刘琦，刘琦目前驻守江夏，主公尽快派人联系刘琦，让他以阻拦长子尽孝的名义，声讨蔡瑁，然后，主公以协助刘琦为名，出兵迅速占领新城、上庸、魏兴等地，将荆州北部纳入主公治下。”

刘备道：“我若出兵，曹仁来攻南乡，如何是好？”

诸葛亮道：“可让大公子出兵随县，再让云长和翼德分守南乡各地，曹仁必不敢轻动。”

刘备道：“军师以为，东吴孙策会不会趁此机会兵犯荆州？”

诸葛亮道：“孙策已占领交州，此时，必定出兵占领桂阳、零陵等地，荆州的主要命脉，在襄阳和南郡，只要此二地归我军，就可以在荆州站稳脚跟。”

于是，刘备派诸葛亮前往江夏联系刘琦。

诸葛亮到了江夏，见到刘琦，一番客套之后，诸葛亮对刘琦道：“大公子可想拿回荆州？”

刘琦道：“自然是想，只是，我目前的实力，还不足与蔡瑁抗衡。”

诸葛亮道：“大公子可招降荆州北部各郡，有此数郡在手，足可以与蔡瑁一战。”

刘琦道：“仅凭一信招降，恐怕难以成功。”

诸葛亮道：“刘皇叔愿助大公子一臂之力。”

刘琦道：“好，我这就写招降书，劳烦先生带给皇叔。”

诸葛亮道：“乐意效劳。”

刘琦写好了招降书，交给诸葛亮。

诸葛亮道：“为了防止曹仁引兵来犯，大公子可将兵马驻于随县，牵制曹仁兵马。”

刘琦道：“这没问题。”

诸葛亮回到南乡，让刘备火速率兵前往上庸。

上庸守将乃是王威，见刘备率领兵马到此，不知何意，便也率兵出城。

王威问刘备道：“刘玄德何故率军到此？”

刘备道：“王将军可知荆州之变故？”

王威道：“我只知主公已去世，二公子刘琮继位。”

刘备道：“刘琮继位，乃是蔡瑁从中作梗，景升兄临终前欲传位于大公子，无奈大公子被蔡瑁阻拦不得入见生父，如今，大公子号召荆州忠义之士，共讨蔡瑁，王将军何不应大公子之召，以慰先主。”

王威道：“只是，刘琮亦是先主嫡亲，荆州上下都知道，主公生前已传位于刘琮，本将军有些为难啊！”

刘备道：“将军之言差矣，自古废长立幼，乃取乱之道，景升兄一向英明，怎么会犯如此错误，刘琮继位，只是蔡瑁之意，将军身爱景升厚恩，如今，荆州有难，怎能坐视不管呢？！”

王威犹豫不决。

刘备拿出了刘琦的书信，道：“此乃大公子手书，请将军过目。”

王威看完了信，略加思虑，然后道：“既是大公子召唤末将，末将愿听候大公子调遣。”

刘备大喜，道：“好，将军忠义，刘备佩服！”

刘备又道：“将军可随我一起往魏兴，去招降此处守将。”

王威欣然同意。

就这样，刘备迅速控制了荆州北部。

蔡瑁得知刘备联合刘琦来对付自己，并且已经控制了荆北数郡，心中非常震怒。

于是，为防刘备来袭取襄阳，蔡瑁让文聘领二万兵马，驻扎于襄阳西北的山都县附近，又让张允领兵二万，驻守邓县，蔡中与蔡和各领一万兵马，驻扎于中庐县与蔡阳县，如此严密的布置，襄阳城几乎连只苍蝇都飞不进。

刘备率二万人马来到筑阳，此处与山都相近，得知文聘在此镇守，并有二万兵马，知道文聘乃是荆州名将，刘备兵马不多，不敢贸然进攻，于是，又问计于诸葛亮。

诸葛亮道：“可让刘琦亲自去劝降文聘，或许能成功。”

于是，刘备请刘琦来到筑阳，让刘琦出面劝降文聘。