在祭赛国之中，师徒扫塔辨奇冤枉，在二郎神和梅山七圣的相助下，孙悟空等荡平碧波潭，打死万圣龙王、万圣公主，击伤九头虫。

在小雷音寺，弥勒佛坐下敲磬的童子趁弥勒佛不在家时，偷了金钹、人种袋两件宝贝，下界成精，号称黄眉大王。黄眉大王假设雷音寺诱使唐僧师徒上当，并把孙悟空扣在金钹里。又施展人种袋，将孙悟空请来的救兵二十八星宿、五大龙神、龟蛇二将、小张太子、四大神将收入袋子。

这紧急关头，弥勒佛笑呵呵踏云而来，教悟空诱使妖怪出洞，弥勒佛变成种瓜叟，让黄眉大王把悟空变成的西瓜吃进肚子，一时痛苦不已，百般求饶，终治服了黄眉大王，弥勒佛也趁机收回了人种袋子等宝物。在盘丝洞和黄花观，孙悟空大战蜘蛛精和蜈蚣精，在毗蓝婆菩萨的相助，降服妖魔。

青毛狮子怪、黄牙老象、金翅大鹏雕霸占狮驼岭和狮驼国，势力庞大，孙悟空几经斗智斗勇，降服青毛狮子怪和黄牙老象，但不敌三魔联手，后听说唐僧被吃，无计可施之下到西天求如来解除紧箍咒，于是如来告知实情，带来诸佛、菩萨亲临狮驼国收服三魔。

比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑，欲从一千一百一十个小儿的心肝做药引。孙悟空解救婴儿，败退妖邪。寿星赶来把白鹿收回。

陷空山无底洞的金鼻白毛老鼠精变化女子掳唐僧强逼成亲。孙悟空访几探无底洞，访知金鼻白鼠精是李靖的义女，上天庭告状，李靖、哪吒把白鼠精押回天曹发落。

灭法国国王发愿杀一万僧人，孙悟空施法术，把国王后妃及文武大臣头发尽行剃去，使国王回心向善，改灭法国为钦僧国。隐雾山南山大王欲食唐僧肉，被悟空用瞌睡虫睡倒，八戒一耙结果了妖怪性命。

师徒四人到天竺国中，郡侯张榜求雨。悟空访知原委，劝郡侯向善，天降甘霖。师徒来到玉华州，因教授王子学艺，被黄狮精盗走兵器。孙悟空等三人夺回兵器，黄狮精投奔祖翁九灵元圣，即太乙救苦天尊坐下九头狮子所化。孙悟空至青华长乐界东极妙岩宫请来太乙救苦天尊，收伏了九灵元圣。

来到金平府，唐僧元宵夜观灯，被玄英洞辟寒、辟暑、辟尘三个犀牛摄去。孙悟空请来四木禽星擒拿三怪，斩首示众。

在天竺本国，唐僧被月宫玉兔变化的假公主抛彩球打中，欲招为驸马。孙悟空识破真相，会合太阴星君擒伏了玉兔，救回流落城外的真公主。

在铜台府地灵县寇员外家化斋后，寇家遭劫，寇员外丧生。唐僧师徒被当做强盗捉起入狱，孙悟空入地府招回寇员外灵魂，案情大白。

师徒四人历尽千辛万苦终于来到了灵山圣地，拜见佛祖，却因不曾送人事给阿难、伽叶二尊者，只取得无字经。上古燃灯佛派白雄尊者提醒唐僧师徒又返回雷音寺，奉唐王所赠紫金钵做人事，这才求得真经三十五部五千零四十八卷、返回东土。不想九九八十一难还缺一难未满，在通天河又被老鼋把四人翻落河中，湿了经卷。

唐三藏把佛经送回长安，真身又返回灵山，孙悟空因功劳极大被封为斗战胜佛，八戒、沙僧和白龙马也均受封，五圣成真，共享极乐。

素贞与云霄听的甚是入迷，这天煞仙言罢，轻轻一笑又道：“此文叙早有整理之人，今日只是借来相叙，这只是八十之难，其中有的一劫，却是这猴儿所为，只去听他一叙。”

六耳猕猴此时也是尴尬一笑，接着又言道：“那日趁机变做孙悟空模样，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。谁知那孙悟空却又返回。真假二悟空从天上杀到地下，观音、唐僧、天庭众神、地藏等均不能辨认我真假，直到雷音寺如来佛祖之处，才被如来说出本相，可怜灭我真身。元神魂魄亏有女娲娘娘收留，赐予一猴儿真身，才有的今日，也是造化笑我。”四人酒罢言尽，自是散去不提。

单说这云中子与惧留孙归来总坛之中，云中子叹息不停。惧留孙安慰言道：“此二仙确实厉害，想我昆仑弟子，一时也无人可破他法术，来时天尊曾言，昆仑弟子皆可调用，可一时也无法想起，自有前去禀报，知这二仙来历，才敢定夺。”

云中子见此只好也罢，但心中依旧疑惑，这二妖自称来自天山之中，修身于碧游宫下，那封神之时，为何不见其出来？遂问惧留孙：“老君师叔洞晓天机，自封神与西游参与者皆知，若是此二仙曾有降服他者，前去邀请，定可破他等法术，先去告知师叔，且看师叔如何了断？”

见此计可行，云中子又托惧留孙镇守蛇灵总坛，自己起的彩云，往离恨天兜率宫而去。来到宫前，但见的这离恨天兜率宫：坐西朝东，五进而起，彤壁朱扉，重檐丹楹，上覆灰色琉璃瓦，四周为岗岩护栏，甚是庄严。

以“雄狮回头“峰为界。以南，群峰森立，做奔驰腾状，叫“百凤朝阳“组峰。以北，七峰并峙，真指长天北斗，为“七星拱斗“组峰。泸溪河岸有仙桃石、莲花石、无蚊村等景观，在这里也一览无余。

有时浮云从山间飘过，清风徐徐风吹来，俯瞰眼前的山水，侧观身后的宫观，自有置身仙山琼阁之感。有诗赞曰：“千尺云崖上，仙岩白莲开。徘徊凌绝顶，好景胜蓬莱。“

云中子来到宫前，早有那牛儿化身弟子门前等候，此时老君弟子丹童、药童皆在人间轮回。这青牛被女娲娘娘降服，不敢在去生事，见了云中子，小心迎入宫中，老君算的他前来，静坐等候。云中子进来，见的老君，上前叩礼相拜，正想表明，这时老君言道：“世间之物，各有造化，来者自来，去者自去。”

云中子不解问到：“师叔既知他等来历，可否告知弟子？”

老君言道：“知他等为碧游宫弟子，但也不可前去，此番劫数，是昆仑弟子与女娲宫中弟子劫数，天尊下界，乃属渡去百年之约，若我前去，便乱了商议，女娲娘娘知晓，定起三界纷争，这西方二仙，不出如来佛祖之处。世间万物相克自有灭它之人，你可知这三界之妖，属谁管束？”

云中子自然领会，只是此人非他辈分能请得前去。老君笑笑又道：“看来此人非我前去不可。”起身带云中子出宫而去邀请。

这正是：西游本是妙中谈，老君也有心中难。欲知老君点化去请何人？且看下回分解。