话说这西方自有一山，名为天山山脉。由北往南分别称为北天山、中天山与南天山。这天山之中有一奇峰，峰顶冰川积雪，终年不化，银光闪烁，与山谷中西天王母天池绿水相映成趣，人称曰博格达峰。

此峰以奇为著，以险为绝，三峰昂天挺立，银装素裹，神峻异常。三峰之下更是千峰竞秀，万壑流芳，景色迷人。目力所及，自是森林和山甸草原，葱笼青翠，风光如画，能在一日之内可见到四季之景。适逢七八月间，谷底正值盛夏，遍地山花怒放，香气盈野，但多少有点暑气燎人之感。

待你登至半山，暑气顿消，便觉春意盎然，遍地绿草如茵，如锦似毯，一切生命皆迸发勃勃生机。再往上登，顿感凉意袭人，草地也不似先前翠绿，而开始变得枯黄，给人秋日之感。及至到了雪线，便觉寒气逼人，举目望去一片银白，雪光刺得你目不忍睁。

这雪山附近，按说应是皆无生灵，可这山中却有许多奇异雪山花卉，名曰：雪莲、野罂粟、翠雀、金莲、金娇、百里香、梅花草等世间奇花。这人迹不到，山中便有奇禽灵兽自谓修身。雪山附近有雪豹出没，雪鸡栖居。密林深处不时传来马鹿的呦呜，隐现着狍鹿、棕熊、猞猁与岩羊身影。

山不在言，且说这天山之中，有此二物，一曰金雕，二曰白狼。二者饮天山圣水，食山中走兽，自有灵性修身。

昔日通天教主路过天山，甚是喜欢，收回做了门下童子，伺候于通天教主身边，常听的论法经道，竟又修出仙性，又得通天教主指点，童子法力剧增。事过这千年渡化，自称天地煞仙，居于碧游宫中，念的通天教主恩情，知素贞与昆仑之事，便来相助。

素贞与六耳猕猴从未听说妖族之中有此等神奇之物，见二仙此时已晕晕乎乎，忙催的回房歇息。忽见这天煞仙立身正座，手起二指，一道水柱飘空而出，哈哈大笑一声：“此等道家之法，用来取乐一番，这人间美酒，岂能乱我本性，只是这地煞仙喜欢如此，令小妖送去歇息就是。”

云霄仙子也是轻轻一笑：“道友如此开心，既知的前事后因，可否评的斗战胜佛西去之事？”

素贞只是旁听图说这西天之事，见此也想知道，便笑着言语：“天仙可否一叙？”

这天煞仙又饮一杯，摇头道来，这九九八十难，竟在这千言之中，了如指掌：昔日斗战胜佛被压在五行山下五百年之后，被唐僧所救，拜其为师，唐僧为其取号行者，故又称孙行者，踏上西天取经之路。

因孙悟空打死劫经的六名强盗，唐僧数落，孙悟空一怒离去，观音化作老母，传给唐僧一顶嵌金花帽，一道紧箍咒，哄骗他戴上金花帽，金箍嵌入肉中。唐僧念动咒语，孙悟空就头疼难忍，以此为唐僧钳束孙悟空的手段。

师徒二人西行，在鹰愁涧收伏白龙，小白龙化作唐僧的坐骑。在观音院，因孙悟空卖弄锦斓袈裟，引起金池长老贪心，要火烧唐僧师徒，反被孙悟空弄法烧了禅院。混乱中，袈裟被黑熊精窃走，孙悟空去南海请来观音，自己变化仙丹。诱黑熊精吞下，降伏此怪。

二人继续西行，来到高老庄，高太公女儿高翠兰被一长嘴大耳妖怪强占。孙悟空追赶妖怪来到云栈洞，得知妖怪为天蓬元帅，因调戏因调戏霓裳仙子，被贬下界，误投猪胎。经观音收伏，赐名猪悟能，在此等候取经人，遂引起拜见唐僧，赐号八戒、做了唐僧的第二个徒弟。

后来唐僧在浮屠山得乌巢禅师传授《摩诃般若波罗蜜多心经》。在黄风岭遇到黄风怪刮三昧神风迷人，孙悟空请须弥山灵吉菩萨降伏此怪。在流沙河中，他们又收伏了观音赐名沙悟净并令其在等候东土取经人的水怪，赐号沙和尚，做了唐僧第三个徒弟。师徒四人跋山涉水，西去取经。

观音欲试唐僧师徒道心，和黎山老母、普贤、文殊化成美女，招四人为婚。唐僧等三人不为所动，只猪八戒迷恋女色，被菩萨吊在树上。在万寿山五庄观，孙悟空等偷吃人参果，推倒仙树，被镇元子拿获。孙悟空请来观音，用甘露救活仙树，最后与镇元子结拜为兄弟。

在白虎岭，白骨精三次变化，欲取唐憎，都被孙悟空识破，将白骨精打死。猪八戒趁机进谗言，唐僧不辨真伪，逐走孙悟空。孙悟空回到花果山后，施法杀死捕猎的千余人马，到四海龙王处借些甘霖仙水，把山洗青了。前栽榆柳，后种松楠，桃李枣梅，重振花果山。

在黑松林，唐僧被被黄袍怪拿住。幸得宝象国公主百花羞相救，百花羞放了唐僧，并央他到宝象国给父王送信，前来搭救。猪八戒、沙僧斗不过黄袍怪，沙僧被擒，唐僧被变作老虎。猪八戒欲回高老庄，经白龙马苦劝。到花果山请回孙悟空，降伏妖魔，师徒四人继续西行。

平顶山莲花洞金角大王、银角大王，欲拿唐僧，并有紫金红葫芦、羊脂玉净瓶、七星剑、芭蕉扇、幌金绳五件宝器，神通广大。孙悟空与之斗智斗勇，屡经磨难，才降伏二怪。

乌鸡国国王因不敬文殊菩萨被狮猁怪推入井内淹死。狮精变化国王。国王鬼魂求告唐僧搭救，八戒从井中背出尸身，悟空又从太上老君处讨来金丹，救活国王，联合乌鸡国太子揭露假国王的真面目，狮猁怪原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子所化。

牛魔王的儿子红孩儿据守火云洞，欲食唐僧肉。悟空因火眼金睛怕烟，抵不过红孩儿的三昧真火。请来菩萨降妖。菩萨降伏红孩儿，让他做了善财童子。黑水河鼍龙变作艄公。诱唐僧、八戒上船，沉入水府。孙悟空请来西海龙王太子摩昂擒龙回西海。车迟国虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位大仙乞雨救旱有功，做了国师，国王敬道灭僧。悟空等与三法师斗法，一一挫败他们，使之现了原形。

观音座前莲花池内鲤鱼修炼成精，自称灵感大王，在通天河岁食童男童女。孙悟空和猪八戒变作童子，打退灵感大王。灵感大王作法，使通天河封冻，诱唐僧上冰上行走，摄入水府，菩萨赶来，把灵感大王收回南海。太上老君坐骑青牛趁看守童打瞌睡，偷了老君的金刚镯下界作怪，在金兜洞把唐僧捉去。

悟金箍棒被收，请来火德真君、李靖、天兵天将、邓辛天君、黄河水伯、十八罗汉等，都被青牛精用金刚镯把兵器收去，后来找到太上老君处，方把青牛收伏。

师徒四人继续西行。唐僧、猪八戒喝子母河水受孕，孙悟空击败如意真仙，取来落胎泉水，解了二人胎气。

女儿国国王正欲招唐僧做夫婿，孙悟空等智赚关文，坚意西行，唐僧却被琵琶洞蝎子精摄去。孙悟空请来昴日星官，昴日星官化作双冠子大公鸡，使蝎子精现了原形，死在坡前。

师徒四人和好如初。同心戮力，赴奔西天。在火焰山欲求铁扇公主芭蕉扇扇灭火焰。铁扇公主恼恨孙悟空把她的孩子红孩儿送往灵山做童子，不肯借，孙悟空与铁扇公主、牛魔王几次斗智斗勇，借各路神佛的神力，降服二怪，扇灭了大火。师徒四人得以继续西去。