汉娜是歌舞团最年轻最漂亮的歌舞剧女演员。

父亲是著名的爵士歌唱家比洛，柏林大大小小的街道上都贴有她父亲的照片。因为她父亲汉娜自小就在歌舞团里生活，是团里的开心果。

可随着她的长大，汉娜也应为没有同龄的玩伴而变得抑郁。

不出所料，汉娜第一次登上舞台，就因她美丽的容颜，和动人的歌喉，震惊全席，瞬时间火遍柏林。

多少导演向她发来的邀请，汉娜都拒绝了，只有一部电影，得到了汉娜的垂青，讲述一个女歌唱家在舞台上迷失自我，又找到自我的故事。终于让汉娜点了头。汉娜觉得女主人公和自己有些相似，都对歌唱有无与伦比的喜爱。

汉娜因为太过优秀的歌喉，遭到了同组演员们的妒忌，这让本就孤单的汉娜更加落寞。

好在她认识了电影场的学徒乔纳斯，他瘦高的身体总是像猴子一样灵活，总是在导演训斥他时背过身来，向汉娜挤眉弄眼，表达自己的不满。

他看出汉娜心中的抑郁，因此每天都会送花给她，不是店里昂贵的鲜花束，而是他自己费心力摘的，用彩纸包起来，不精美但却格外讨汉娜欢喜。

汉娜的追求者不在少数，可她唯独相信乔纳斯才是他最好的归宿，就这样汉娜和乔纳斯秘密的恋爱了。

乔纳斯会带汉娜去黑野猪小酒馆，和风趣的老板娘一起跳舞，两人挤在乌压压的酒馆里和一杯黑啤。也会在周末的时候带汉娜做小船去远郊，然后他们在铺着红格餐布的草坪，吃汉娜亲手烤的苹果派，然后相拥亲吻。

那段日子过得很快乐，汉娜也变得越来越有自信，电影播出之后大受好评，汉娜和乔纳斯也步入了婚姻的殿堂。婚后，汉娜面临着继续拍电影还是回歌舞团继续演唱，乔纳斯看出了她心中对电影的渴望，鼓励她，继续拍电影。

汉娜被很多观众喜欢，一部电影接着一部，成为了当之无愧的电影皇后。而乔纳斯却仍只是一个电影场的学徒，身份的悬殊，让别人对他们指指点点，汉娜因此患上抑郁症，乔纳斯又一次用自己宽怀的内心，温暖了她。

然而很快萨克森家族的族人找上了乔纳斯，告诉他他要继承莉迪亚女爵的遗产，乔纳斯夫妇这才得知，乔纳斯的父亲是当时是莉迪亚女爵的情人之一。

莉迪亚女爵留给乔纳斯的遗产数之不尽，甚至在远郊还有一座古堡，这个消息太过于惊喜，乔纳斯和汉娜摇身一变成了爵士和爵士夫人，他们过上一段奢靡的生活。

乔纳斯甚至花了大价钱。请了当时最有名的画师，在古堡的花园里，给汉娜画了一幅巨型的肖像。汉娜撑了一把蕾丝洋伞，微风吹起裙摆，阳光在她身上镀了一层淡金，汉娜逆光对他微笑，明媚且恬静。

汉娜在古堡度过一阵快乐的时光，她觉得自己又演电影了，她向乔纳斯说出了自己的请求。可乔纳斯这一次并没有向以前一样鼓励她。原来萨克森家族并不喜欢乔纳斯的存在，觉得他是私生子，上不得台面。乔纳斯想要带着汉娜一起去上海，那里的空气自由些，古老的东方也充满着想象。

两人意见相左，夫妻之间大吵一架。汉娜伤心极了，但还是坚持自己的看法。接受了电影制片人的请求。

然而在汉娜离开之后，影坛又升级了一只星星。薇拉。薇拉同时也具有动人的歌喉，并且跟汉娜一样有着能够传神的明媚灵动的眼睛。

制片人之前并不认为汉娜能够重回影坛，因为她已经是公爵夫人，所以已经定下了薇拉作为电影的女主人公。然而汉娜的到来让这一切全部都推翻了，薇拉因此耿耿于怀。

于是薇拉遇见了同样不想让汉娜当上女主的人的乔纳斯。两人合谋伪造了病情证明。并告诉电影的制片人汉娜的精神有着严重的问题，并且也已经怀孕。

电影的制片人考虑到电影的拍摄周期长，并且有大量的歌唱舞蹈片段。如果汉娜怀孕，是有很大的风险的，汉娜之前也有过抑郁症，制片人对二人的说法深信不疑。

最终角色定给了薇拉，制片人惋惜的告诉汉娜这个消息。

汉娜大声的澄清，她并没有怀孕。也没有精神失常。她绝望极了，屡次三番的告诉他们，可这只会使得他们认为汉娜更像是一个精神病人。