段天涯和上官海棠回到护龙山庄养伤。这一日素心经过后园，恰遇成是非在找玉佩，素心答应帮忙寻找，却未找到，于是两人聊天，成是非问素心可有找寻和古三通的儿子，素心说已经过了二十年，寻找谈何容易。于是成是非建议陪素心去三里镇找程欢，素心应允。

就这样素心与成是非、云萝来到三里镇，成是非十二年前就在此镇长大，但无人认识成是非，还把他当成是来路不明的人，将他和云萝带到衙门。素心独自来到街上打探，一人告诉素心，三里镇变化很大，十二年前一场大火，造成全镇，死的死，走的走，有位兰姑宅心仁厚，在此开办孤儿院，而兰姑已年老，眼睛看不清楚，素心好奇去见兰姑，原来兰姑正是程欢。

二人相认拥抱大哭，兰姑说当年素心离开后，她没有银两，但竟在古三通埋剑的地格中找到一箱金块，便带着小孩走到三里镇上，开了一间染布坊，兰姑为怕有仇家追上门，所以便改了名字，不再叫程欢。素心焦急追问自己孩子的下落。兰姑说他长大了，并告诉他，自己是他的娘亲，为他取了个名字：成是非。

素心一听成是非三字，几乎晕倒，兰姑虽然看不见，但从素心的声音，知道素心一定见过成是非，素心要求兰姑见到非儿时，不能说出自己是他的生母，更不能告诉他，古三通是他的爹。兰姑答应了，并说出与成是非当年离散原因，原来当年一场大火，令她双眼熏盲，非儿也流落在外。

素心告诉兰姑，成是非未死，现在贵为郡马，兰姑听闻颇为激动，只是素心觉得事机未到，目前还不能和成是非相认。素心回京后，朱无视无暇陪她，因此特意找位婢女如如服侍。另一方面，素心与成是非朝夕相对，却不能相认，十分痛苦，便索性认为义子，称呼非儿，云萝也改称素心为干婆婆。但在庆祝素心收义子的酒席上，成是非与云萝竟起争执，云萝向太后哭诉，太后提议司空国舅替云萝夫妻说项，果然，司空国舅略施小计，即令成是非与云萝和好。

再说江湖之事，由于归海一刀入魔滥杀，江湖上举行了屠刀大会，少林、峨嵋等武林正派中人也跟他们组成屠刀大联盟。此时，曹正淳、少林方丈了凡大师、峨嵋掌门夜雨师太等驾到，了凡表示佛门戒杀生，既然捉到杀了空大师凶手，该由国法处理，请曹督主决定好了，曹正淳认为应该先严加审问，看看护龙山庄有没有主使他犯案的幕后人，众人觉得有理。

此时，上官海棠和成是非赶到，洛菊生跃出，向二人施出少林大力金刚指，成是非的肩头中正，凹了一个洞，成是非与曹正淳起了争执，正缠斗之际，朱无视与了结来到，了结转述了空大师遗言，嘱咐他必要为一刀解魔，故与神侯同来，要领一刀回去化解身上的孽障。

了结德高望重，朱无视气势迫人，众人只好让他们带走一刀，曹正淳不忿，问如果一刀再度出手为恶，用魔刀杀人，责任谁负？了结表示愿意承担。就这样了结带走一刀来到少林，取出少林佛祖除魔丸给一刀服食，然后要再教他念安心经，暂时控制阿鼻道三刀魔毒，但接下来一刀还需念七七四十九日安心经，每次心魔发作，再服佛祖除魔丸。

而素心坐立不安，等成是非回来，此时，朱无视偕成是非进来，成是非以自己中了少林叛徒的大力金刚指，左肩受伤向素心撒娇，素心紧张。

朱厚煊无语至极地看着自己这个同母异父的哥哥，多大的人了。同时表示了结大师已用少林疗骨散为他疗伤，应不会有事。另一方面，了结向一刀讲述雄霸天下的来历，说一刀吸收了刀法中的怨毒，不能自持，才会不能控制自己，大开杀戒。

再说曹正淳咽不下气，于是启奏朱厚照说魔头犯案危害治安，凶手已查明就是归海一刀，昨日本已擒获，可是却被朱无视强行放走，批评朱无视徇私。朱无视则以一刀再违法纪，愿受株连，被囚天牢为代价得到朱厚照应许由他全力侦缉归海一刀。

而在少林寺内，众僧恐惧归海一刀犯病，请求了结带归海一刀离开，了结应允，带着归海一刀离开了少林，来到后山达摩洞，继续为归海一刀除魔。归海一刀希望趁心魔暂时被控制，到水月庵见一见娘亲。娘亲路华浓鼓励有加，归海一刀安心回到达摩洞口，却见了结正与蒙面人大战，但一刀内力已失，不能助战，了结为保护一刀，反让蒙面人以雄霸天下重伤，还好朱厚煊顾念了结是位得道高僧及时赶到，救下了了结，但战乱中归海一刀跌进一个洞中。

段天涯与上官海棠受神侯命来到达摩洞，找到归海一刀，归海一刀希望待除魔后再回去向神侯交代，上官海棠觉得归海一刀所言甚是，愿陪归海一刀除魔并与他回到水月庵。但归海一刀突然心魔发作，在佛祖除魔丸已经服完的情况下，一刀难捺心魔，挥刀差点杀了上官海棠，幸上官一刀及时斩掉自己的右臂，制止自己再发狂杀人，海棠一则心痛，一则欣喜一刀魔道已除。

但不久孙公公来报，指皇上和太后宣召神侯马上进宫，原来司空国舅昨夜也被京城狂魔所杀，太后大恸，嘱咐绝不能让真凶逍遥法外！曹正淳乘机向太后上奏谗言，说出元凶乃归海一刀。

太后大怒，朱厚照即传朱无视并召大学士傅铁城查案，傅铁城回报刑部说可以肯定，国舅爷死于雄霸天下之下。而由于朱无视曾在朱厚照和众大臣面前承诺，若归海一刀再乱杀人，愿受株连之罪！上官海棠闻之，告知朱无视归海一刀在国舅爷遇害前一天，为除心魔，已自断右臂，故不可能是归海一刀杀死国舅，然朱无视有着自己的谋划，加之顾虑第三颗天香豆蔻仍在曹正淳手里，所以，朱无视自愿囚于天牢。

素心得知朱无视自愿入天牢，十分忧心，但朱无视要她放心，不日水落石出，即会回来。

海棠再扮小德子，混入宫中，为朱无视向朱厚照求情。但朱厚照因朱无视是在众大臣面前许下承诺的，无法帮他。另一方面，朱无视急密召万三千将护龙山庄内的机密档案代为保全，然后起程面圣并愿囚禁天牢。

东厂押朱无视进天牢，飞鹰除以枷锁套住朱无视双手，曹正淳更以仙羽银针制住朱无视的穴道，尔后，曹正淳大闹天下第一庄，上官海棠力拒，幸湘西四鬼即时保护上官海棠，原来万三千带来四鬼作保镖。曹正淳一时无计，只好暂时离去并赶去护龙山庄，查看庄内档案宗卷，但发现所有宗卷全是空白，曹正淳愤然离去。

回到天牢，曹正淳质问朱无视宗卷收藏何处。朱无视承认已把宗卷交给万三千，飞鹰以铁扣洞穿朱无视琵琶骨，朱无视惨叫一声，晕死过去。曹正淳因为若无十大兵区将军的宗卷档案，就无法要他们交出兵符而气愤无策。

另一边，素心忧心神侯，云萝、成是非答应将带素心前往天牢探视朱无视。但受阻挠，成是非与云萝只能出手应对，让素心进入天牢，可是素心却于半途被截并被强迫服下一颗药丸，才让她往见朱无视，原来丸内正是天蚕。