他心里一喜，走到了祖师的房间里跪在了一旁，过了一会儿祖师转过身看见悟空跪在自己的屋内，假意呵斥他不好好睡觉偷偷来自己的房间。

悟空把自己的猜测对师父讲明，见悟空猜透了自己的心思菩提祖师很高兴，答应传他长生不老之术。

悟空牢牢记住了师父教的口诀，拜谢了师父，并天天刻苦修炼，不敢有丝毫的懈怠。

石猴根骨天成，资质逆天，仅仅只是三年，便已晋入了太乙金仙之境，学会地煞七十二般变化和可以翻越十万八千里的遁法神通“筋斗云”。

见此情形，须菩提祖师心知时机已经成熟，当即便随便找个借口把祂赶了出去，并郑重警告祂不得自报师门。

……

就这样，孙悟空驾着筋斗云回到了花果山水帘洞，满心欢喜地对他的猴子猴孙们喊道：“孩儿们，大王我回来了！”

然而水帘洞却是一片破败的凄惨景象。

众猴从洞里树纷纷跑出来，把大王围在中间，并没有欢呼雀跃而是一个个都哭泣着说道：“大王，您怎么才回来呀！小的们都很想念您啊！从您走了之后，有一个混世魔王要霸占我们的水帘洞，抢了我们的东西，还捉走了好多我们的人，大王您可要为我们做主呀！”

孙悟空一听，立刻大怒：“这是什么混世魔王，竟然敢在我美猴王的地盘做怪！你们赶快仔细说说！”

听猴子猴孙们说这妖怪来时翻云去时驾雾，谁也不知道他到底住在什么地方，只知道他从北边来。

悟空刻翻了筋斗云往北而去。

他飞跃了一座高山，听见一处崖洞有人说话，于是便下来察看。有几个小鬼看见了他就急忙要走，

孙悟空大喊道：“哪里去！是谁家的妖怪敢在我的水帘洞横行霸道，欺负我的猴子猴孙，也太小看我美猴王了！”

那洞里的混世魔王听了小鬼的报告，微微一笑，拿着大刀便来到了洞外，看见了一只猴子正在洞外叫骂，说道：“我当是什么英雄豪杰，原来只是一只小小的猴头，你就是水帘洞的主人？”

“废话少说！快吃我一拳！”孙悟空喊道。

两个人开始战成一团，见拳脚敌不过这孙悟空，混世魔王便操起了大刀向他的脑袋砍去。

孙悟空躲到了一边，从脖根处拔了一把毫毛，轻轻一吹，喊了一声“变”，毫毛一下子变出三百来只小猴子来。

原来悟空学会了变化之法后，身的八万四千根毫毛根根都能变化。

这些毫毛变成的小猴子爬了魔王的身，连啃带咬，揪他的鼻子，把魔王折磨得苦不堪言。

孙悟空在一旁嘻嘻哈哈地嘲笑着，然后带领着这些小猴子杀进洞中，消灭了所有小鬼，救回了猴子猴孙，并将混世魔王的大钢刀抢走了。

自从有了兵器，孙悟空带领着众猴们开始习武起来。

可是他嫌兵器太少不够锋利，又来到了傲来国的城里，念了一段咒语，一时间城里飞沙走石，狂风大作，吓得城里的居民百姓都不敢出来。

于是他又一拔毫毛，让小猴子们抢回了不少大刀大枪等好兵器。

不过孙悟空对自己的大钢刀还是很不满意。